Vermögensmanagement

Anlegen, vorsorgen, vererben

Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig.

Wenn Sie wissen möchten, wie gut eine maß-geschneiderte Depotlösung oder eine professionelle Vermögensverwaltung zu Ihnen passt, freuen wir uns auf ein Gespräch hierzu.  Denn dies ist bereits seit vielen Jahren unser Spezialgebiet. Und das ohne Bindung an bestimmte Anbieter.

Themen hierbei sind u. a.:

  • Portfoliomanagement
  • vermögensverwaltende Lösungen (Anlagekonzepte)
  • Finanz-/Ruhestandsplanung
  • Testament / Vorsorgevollmacht

Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Lassen Sie uns Ihre Situation betrachten!

Unsere weiteren Leistungen

Finanzierung

Haus, Wohnung, Wertanlage

Wie realistisch ist der Kauf einer eigenen Wohnung oder der Bau eines Hauses? Antwort und Sicherheit sowie eine objektive Einschätzung erhalten Sie von uns.

Absicherung

Krankheit, Unfall, Vorsorge

Eine Unachtsamkeit, Naturgewalten oder andere Einflüsse. All das kann hohe Kosten mit sich bringen, die eine Existenz bedrohen oder sogar vernichten. Sichern Sie sich, Ihre Lieben und Ihre Werte ab.

Immobilien

als Kapitalanlage

Immobilien sind –mehr denn je– eine gute Geldanlage. Ob als eigen genutzte Wohnimmobilie oder für einen langfristigen Vermögensaufbau. Wir unterstützen Sie!

Unser Angebot

Unsere Aufgabe als konzernunabhängige Finanzexperten ist es, Ihre Fragen transparent, verständlich und damit nachvollziehbar zu beantworten.

Unser Anspruch als langjährige, werteorientierte Finanzpartner besteht darin, für Sie tragfähige und zukunftssichere Finanzierungskonzepte zu entwickeln – sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden.

Einen Teil unserer Leistungen stellen wir Ihnen hier vor. Viele weitere Finanzleistungen sind ebenfalls in unserem Angebot. Lassen Sie uns Ihre Anforderung durchsprechen.

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Portraitfoto Glenn Henke

Finanzplanung mit Weitblick

Glenn Henke

Für Ihre Finanzplanung finde ich den richtigen Weg!

Mein Name ist Glenn Henke und als Berater in allen Finanzthemen bin ich sehr gern für Sie da. Grundlage meiner Finanzplanung ist die ganzheitliche Beratung - unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte - mit einem für Sie persönlich und individuell erstellten Finanzkonzept.

Thorsten Vortmeyer

Individuell und konzernunabhängig

Thorsten Vortmeyer

Als Berater in Finanzthemen bin ich gerne für Sie da!

Mein Name ist Thorsten Vortmeyer und ich helfe Unternehmern und Privatkunden bei Entscheidungen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, der mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen.

In 5 Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation

Schritt 1

Welche Ziele verfolgen Sie lang- und kurzfristig? Wo sind Sie bereits gut aufgestellt? Wo gibt es noch Lücken? Haben Sie alle Fördermöglichkeiten genutzt?

Entwicklung Ihres Finanzplanes

Schritt 2

Was ich in unserem Gespräch erfahren, wird sorgfältig ausgewertet und selbstverständlich vertraulich behandelt. Aus den Informationen entwickle ich Vorschläge für Ihren Vermögensaufbau, Ihre Altersvorsorge und Ihre Absicherung.

Persönliche Beratung

Schritt 3

Die erarbeiteteten Vorschläge besprechen wir gemeinsam. Daraus ergeben sich dann die Konzepte und Strategien, die Ihre Wünsche und Ziele bestmöglichst erreichen.

Realisierung Ihrer Vermögensplanung

Schritt 4

Diese setze ich dann Schritt für Schritt für Sie um. So wird unsere Planung dann Schritt für Schritt Realität. Dabei halte ich Sie immer auf dem akutellen Stand durch ein regelmäßiges Reporting.

Dauerhafte Partnerschaft

Schritt 5

Trotz aller Planung: Leben ist Veränderung! Auch die Finanzmärkte und das Weltgeschehen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen!

Ein unverbindliches Erstgespräch hilft herauszufinden, was Sie wirklich benötigen. Lassen Sie uns darüber reden!